聯絡人

什麼是聯絡人？

聯絡人是 MaiAgent 的核心功能之一，就像企業的「客戶名片夾」。它讓企業能夠為每位客戶建立專屬的身份檔案，確保每次對話都能提供個人化的服務體驗。

身分識別範例

想像一下，當客戶透過網站聊天室與您互動時，系統能立即識別「這是張先生，他是 VIP 會員」或「這是新訪客，只能開放部分文件」，並據此提供相應的服務內容和權限。

為什麼需要聯絡人功能？

個人化服務體驗

每位客戶都有獨特的需求和背景，聯絡人功能讓 AI 助理能夠：

• 記住與該客戶的對話歷史

• 根據客戶身份提供合適的資訊

• 避免重複詢問已知資訊

精確的權限管理

不同客戶應該看到不同的內容：

• VIP 會員可以查看專屬優惠

• 一般會員看到標準服務內容

• 訪客只能使用公開資訊

資料安全保護

• 確保客戶只能存取屬於自己的資料，防止資訊洩露。

聯絡人如何運作？

當使用者展開對話框後，對話請求會被送入企業內部系統進行處理，判斷是否已有會員資訊帶入，根據判斷結果決定尋找/建立聯絡人(匿名或非匿名)。無論走哪條路徑，最終都會展開個人化對話，確保每位使用者都能獲得適合的個人化體驗。

聯絡人運作示意圖

聯絡人運作示意圖

聯絡人類型說明

MaiAgent 的聯絡人系統根據用戶身份識別方式，分為兩種類型：

聯絡人類型比較表格

項目	匿名聯絡人	非匿名聯絡人
適用情況	從網頁直接進入的訪客，並未登入企業會員系統，因此沒有帳號可以對應取得使用者資料	已登入的會員或透過其他平台帳號進入（如 Facebook、LINE 等），系統能夠取得使用者姓名和帳號資訊
身份識別	無法取得具體的個人資訊	擁有明確的身份識別資訊(如：姓名、大頭照等)
系統設定	在 MaiAgent 系統內設定為「匿名」	原本的會員帳號 ID 將轉換為 Source ID
權限管理	知識庫文件權限、對話平台管理	兩者相同
資料對應	無 Source ID，無法對應企業會員資料	透過來源 ID 確保聯絡人每次都能對應到正確的使用者
建立方式	若為訪客(未帶有會員身分)進入，每個對話會自動建立一個新的匿名聯絡人	系統根據會員登入資訊透過 MaiAgent API 自動建立或更新 詳細串接內容請參考：技術人員手冊—聯絡人(Contact) 介紹及串接
記錄機制	系統會依快取記錄使用者的對話紀錄	透過 Source ID、聯絡人對應維持對話連續性

來源 ID 的重要性

來源 ID 是連結 MaiAgent 聯絡人與企業會員系統的關鍵橋樑。當使用者透過不同管道（網站、APP、社群平台）與企業互動時，系統都能透過來源 ID 正確識別使用者身份，確保對話的連續性和個人化體驗。

設定聯絡人

匿名使用者

使用者建立新對話，系統自動在後台建立新匿名使用者(每個對話都是一位匿名使用者)⬇️

包含聯絡人 ID、對話平台紀錄、建立時間等資訊

您可以點選編輯，手動編輯匿名聯絡人資訊：

透過編輯，您可以：

• 變更連結會員資訊：透過輸入來源 ID ，將匿名聯絡人連結到會員資料

• 更新權限等級：開放、限制更多文件讀取的範圍

• 補充客戶姓名、聯絡方式等基本資料

非匿名使用者

使用者使用其他對話平台進入(如：LINE、FB Messenger、Telegram)：

後台會自動根據 FB 使用者資訊，建立對應非匿名使用者(包含來源 ID、聯絡人姓名、大頭照等)：

您仍然可以點按編輯按鈕，編輯非匿名聯絡人資訊

透過編輯，您可以：

補全與修正資料

• 修正錯誤的查詢元資料設定 ( 根據權限更新開放範圍 )

• 修改企業內來源 ID，連結正確的聯絡人資訊與會員資訊

聯絡人依賴來源 ID 進行對應，因此編輯時請確保來源 ID 與企業內部同步，否則恐會造成後續程式上與企業內部資訊同步時資料對應錯誤。

新增聯絡人

新建聯絡人功能主要用於主動建立具有預設權限的客戶檔案，若您並未在 Web Chat 中指定權限範圍，您可以預先建立聯絡人，在客戶實際發起對話前，就完成權限配置和服務準備。

欲在 Web Chat 初始化中使用 javascript 腳本指定權限範圍，請參考：技術人員手冊：開始建構—使用 JSON 格式

核心功能說明

透過手動新建聯絡人，系統管理員可以預先在客服系統中建立特定身份的使用者檔案，並為其配置相應的查詢元資料權限。當這些預建的聯絡人日後透過指定對話平台進行客服互動時，系統將透過來源 ID 自動比對機制，立即套用預先設定的權限等級，確保他們能夠存取到符合其身份的資料內容。

您可以點按新增聯絡人，進入編輯頁面加入資訊：

頁面中，您可以加入聯絡人姓名、指定對話平台等資訊：

權限管理

根據企業的需求，您可以使用查詢元資料限制不同的聯絡人使用文件的範圍，如：

按會員等級限制

• VIP會員：可查詢所有知識庫、高級FAQ、產品技術文件

• 一般會員：僅能查詢基礎FAQ、產品使用手冊

• 訪客用戶：只能查詢公開FAQ、基本產品介紹

按部門權限區分

• 內部員工：可查詢內部操作手冊、系統維護文件、完整產品資料

• 經銷商：能查詢產品規格、價格表、銷售資料

• 一般客戶：僅限查詢使用說明、常見問題、保固資訊

按產品標籤分類

• 企業版用戶：可查詢標籤為「企業功能」、「進階設定」的文件

• 個人版用戶：只能查詢標籤為「基礎功能」、「個人使用」的文件

• 試用用戶：僅能查詢標籤為「試用說明」、「入門指南」的內容

欲了解查詢元資料，請參考：知識管理權限：查詢元資料

在聯絡人中，設定查詢元資料時，系統只會授權您根據您指定的對話平台知識庫進行設定，若針對其他對話平台的知識庫設定將會出現以下警示訊息：

自動化整合

對於技術團隊，MaiAgent 也提供 API 接口，能與企業現有系統無縫整合

詳情請參考：技術人員手冊—聯絡人介紹及串接

無論企業規模大小，聯絡人功能都能幫助您提供更好的客戶服務體驗，同時確保資料安全和營運效率。透過匿名與非匿名聯絡人的分類管理、來源 ID 的精確對應機制，以及靈活的建立方式，企業能夠為不同類型的用戶提供最適合的服務體驗，並在客戶互動前就做好充分準備。