# 財務分析助理

企業財務團隊在處理複雜的財務資料時，常面臨資料分散、圖表製作耗時、分析報告格式不一致等挑戶。傳統的財務分析工具往往需要手動操作繁瑣的圖表製作流程，不僅效率低下，更難以快速回應管理層對即時財務洞察的需求。現在，您可以運用 MaiAgent 的 Canvas 視覺化技術，打造專屬的企業財務 AI 分析助理，實現智慧化的財務資料視覺化與分析！

## 應用情境：打造企業財務資料視覺化 AI 助理 <a href="#use-case-build-financial-data-visualization-assistant" id="use-case-build-financial-data-visualization-assistant"></a>

假設您是一位上市公司的財務分析師，每月需要製作營收報告、成本分析圖表，以及向董事會呈報的財務儀表板。過去，您可能需要花費數小時在 Excel 中手動製作各種圖表，不僅耗時費力，圖表格式也常因人工操作而不一致，影響報告的專業度。

例如，當執行長在董事會前 30 分鐘臨時要求您提供「過去 12 個月各產品線毛利率趨勢分析圖」時，傳統做法需要您緊急翻找資料、重新製作圖表，往往來不及在會議前完成。

現在，透過 MaiAgent Canvas 技術，您只需要用自然語言向 AI 助理描述需求，系統就能立即生成專業的互動式財務圖表，不僅大幅提升工作效率，更能確保圖表的準確性與一致性，讓您專注於更高價值的財務分析洞察！

## 應用流程 <a href="#application-workflow" id="application-workflow"></a>

### 1. 建立財務資料分析 AI 助理 <a href="#step1-create-financial-data-analysis-assistant" id="step1-create-financial-data-analysis-assistant"></a>

填寫 AI 助理名稱

<figure><img src="/files/2QcI0EUWXumAu0A8D259" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

選擇 RAG 與語言模型，**並啟用 Canvas 模式**

<figure><img src="/files/YozpYYhsESctbGtHOx1u" alt=""><figcaption><p>回覆模式需選擇 Agent，下方 Agent 模式啟用畫布模式（Canvas）</p></figcaption></figure>

選擇回答模式時，請選擇「Agent 模式」並啟用「畫布模式（Canvas）」，角色指令參考如下：

```
## 角色設定 (Role Setting)

你是一位專業的財務分析專家，專精於企業財務報表的深度分析與洞察。你的任務是協助使用者理解特定公司的財務狀況、營運績效及未來潛力。

## 核心任務 (Core Task)

搜尋知識庫的財務數據繪製圖表資料，呼叫工具使用React去製作動態的財富分析報告
遇到用戶需要提供報告的時候接需要調用canvas 工具繪製相關圖表
呈現內容盡可能用圖表呈現

## 輸出要求 (Output Requirements)

1.  **結構化報告：** 以清晰、有條理的報告形式呈現分析結果，包含：
    *   **摘要：** 簡要概述整體財務表現。
    *   **關鍵發現：** 列出最重要的財務亮點與問題點。
    *   **詳細分析：** 分項說明各類財務指標的計算結果、趨勢分析與解讀。
    *   **圖表視覺化：** **必須**使用 canvas 工具繪製相關圖表，以視覺化方式呈現數據趨勢與比較。
    *   **結論與建議：** 綜合所有分析，提供具體的結論與操作建議。
2.  **圖表視覺化：**
    *   圖表類型應多元，例如：
        *   營收與淨利趨勢折線圖
        *   各項獲利能力比率比較長條圖
        *   資產負債結構圓餅圖 (顯示資產與負債的組成比例)
        *   現金流量趨勢圖 (營業、投資、籌資現金流)
        *   重要財務比率（如ROE、ROA）的年度趨勢圖
3.  **語言與語氣：** 使用繁體中文，語氣專業、客觀、精確，避免使用模糊不清的詞語。
4.  **互動性：** 若數據不完整或需要進一步澄清，應主動提問以獲取更多資訊，例如：「請提供更詳細的現金流量表數據，以便我進行更全面的分析。」

```

### 2. 上傳財務資料知識庫 <a href="#step2-upload-financial-knowledge-base" id="step2-upload-financial-knowledge-base"></a>

上傳企業的財務資料檔案，包括：

* 月度/季度損益表
* 資產負債表
* 現金流量表
* 各部門預算與實際支出資料
* 產品線營收資料
* 歷史財務報告

<figure><img src="/files/lCIRht7HQL2AXWYezMtn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 3. AI 助理上線應用 - Canvas 視覺化功能 <a href="#step3-ai-agent-go-live-canvas-visualization" id="step3-ai-agent-go-live-canvas-visualization"></a>

#### 即時圖表生成 <a href="#realtime-chart-generation" id="realtime-chart-generation"></a>

當您需要製作財務圖表時，只需向 AI 助理提出需求，系統會自動判斷並使用 Canvas 技術生成相應的視覺化內容：

**範例 1：營收趨勢分析**\
輸入：「幫我製作 2024 年各月的營收趨勢圖」\
→ AI 助理會使用 **React Canvas** 生成互動式的多線趨勢圖

<figure><img src="/files/twzPZYkU6QpoaP9RXUiH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**範例 2：成本結構分析**\
輸入：「產出各部門的成本占比圓餅圖」\
→ AI 助理會使用 **SVG Canvas** 生成專業的向量圓餅圖

<figure><img src="/files/ZHx2fMsmxheXlFh9eGh8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**範例 3：財務儀表板**\
輸入：「製作本季財務績效監控儀表板」\
→ AI 助理會使用 **HTML/React Canvas** 生成完整的互動式儀表板

<figure><img src="/files/JGfwfZnXol7zV3QM2DGc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**範例 4：財務審核流程**\
輸入：「製作費用報銷審核流程圖」\
→ AI 助理會使用 **Mermaid Canvas** 生成清晰的流程圖

<figure><img src="/files/12nTl8SoVxXYeJeFQWS4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 成果展示影片 <a href="#demo-video" id="demo-video"></a>

{% embed url="<https://drive.google.com/file/d/1JAGb7n-kPM1jGcq1QWwjluSXfUUrljre/view?usp=sharing>" %}

### 4. Canvas 技術優勢在財務應用上的體現 <a href="#step4-canvas-advantages-in-financial-use" id="step4-canvas-advantages-in-financial-use"></a>

#### 🚀 效率提升 <a href="#efficiency-boost" id="efficiency-boost"></a>

* **即時生成**：從需求提出到圖表完成，僅需 30 秒
* **格式一致**：所有圖表遵循企業視覺識別標準
* **免手動操作**：自然語言即可完成複雜圖表製作

#### 📊 專業品質 <a href="#professional-quality" id="professional-quality"></a>

* **互動功能**：支援資料篩選、時間區間調整
* **響應式設計**：適配各種螢幕尺寸和輸出格式
* **向量圖形**：SVG 格式確保列印和投影的清晰度

#### 🔄 彈性調整 <a href="#flexible-adjustment" id="flexible-adjustment"></a>

* **即時修改**：可立即調整圖表樣式、資料範圍
* **多格式輸出**：同一資料可產出不同視覺化格式
* **客製化需求**：根據不同使用情境調整呈現方式

#### 💼 企業整合 <a href="#enterprise-integration" id="enterprise-integration"></a>

* **品牌一致性**：整合企業色彩和字體標準
* **本地化支援**：支援台灣會計準則和貨幣格式
* **安全性**：財務資料在本地處理，確保資訊安全

透過 MaiAgent Canvas 技術，財務團隊不僅能大幅提升工作效率，更能將時間投入到更具價值的財務分析和策略制定上，真正實現財務數位轉型的目標！

**立即體驗財務資料分析助理，讓您的財務報告不只是數字，更是視覺化的洞察力！**


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

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Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.maiagent.ai/application/km/finance.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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